扎堆中东建设光伏产能成为近期热门话题，然而，中东建厂只是中国光伏企业“出海”的冰山一角。在“全球造”背景下，光伏设备头部企业迎来了新的出海机会
近日，又有多家中国光伏企业正在进军沙特等海湾国家市场。晶科能源和TCL中环相继宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。
此前，协鑫科技、钧达股份、中信博以及天合光能等光伏头部企业均宣布在中东地区有投资计划，涉及晶硅、电池组件、辅助材料等。逆变器版块，阳光电源也已在沙特红海项目中接连拿下两个储能项目。
扎堆中东建设光伏产能只是中国光伏企业“出海”的冰山一角，近年来，随着欧美印等本土保护政策趋严，光伏产业链制造开始加速走向全球化。
除了中东，中国光伏公司在东南亚、欧洲、美洲等地区均有各自布局。最具标志性事件为，五大组件龙头在2023年齐聚美国市场。
海外产能建设热潮，催生304亿设备新“蓝海”
今天，关注光伏主产业链之外，我们还看到一个新的“蓝海”，鉴于海外光伏本土产能建设需求增强，也进一步打开了设备出海空间。穿越电池技术变迁，TOPCon奠定“江湖”地位！
“全球造”背景下，光伏设备头部企业也迎来了新的出海机会。近年来，捷佳伟创国际市场屡传捷报，订单持续增加。从本土王者到全球品牌！中国光伏装备先锋企业的世界征程
据了解，截至2024年一季度，捷佳伟创太阳能电池生产设备已远销美国、土耳其、埃及、日本、印度、越南、泰国等十多个国家和地区。
不根据欧盟《净零工业法案》，2030年欧盟提出了要实现光伏主产业链各环节 30GW 的制造能力目标。而据Mercom India预测，2026年印度本土光伏组件产能有望达150GW，光伏电池片产能有望达75GW。SEIA数据统计，目前美国光伏多晶硅重启产能20,000吨，硅片、电池片、组件在建产能分别为3.3GW、3.3GW、19.35GW。
展望未来国际设备投资前景，华泰证券分析师表示：“以欧盟为例，假定欧盟到2026年目标完成度为硅片 60%，电池70%，组件80%，那么2026年，这一地区硅片、电池片、组件的产能将分别为18GW、21GW、24GW。
考虑产能布局可能在实际实施中出现延期等问题，假定2026年印度多晶硅、硅片产能与电池环节匹配度为 40%、80%。再假定2026年美国多晶硅、硅片、电池片、组件产能自供率分别为 60%、70%、80%、90%。”
对此，华泰证券分析师得出设备投资预判，2024-2026 年间海外新建产能所需设备投资额中性假设下为304亿元。其中，美国、欧盟、印度自建产能所需光伏设备累计投资将分别为114亿元、53亿元、138亿元。
结合情景分析，悲观情形下，2026 年欧洲、美国、印度光伏产业链各环节产能分别为上述分析的80%；乐观情形下，2026 年欧洲、美国、印度光伏产业链各环节产能分别为上述分析的110%。
根据CPIA数据，2022年中国光伏设备全球市场份额占比超90%。
考虑到海外自建产能会部分采购其本土光伏设备。假定2024-2026年间海外新建产能所需设备来自中国光伏设备厂商的占比为85%，华泰证券测算得到中性情形下，来自中国光伏设备厂商的光伏硅片、电池、组件设备市场规模分别 69亿元、113亿元、42亿元。
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